融资200亿 交通银行拟明年上半年回归A股

　　随着工商银行(3.4,0.04,1.19%)、中国银行(3.35,0.03,0.90%)等银行“巨无霸”先后平稳登陆A股市场，内地商业银行的上市热还仍在延续。昨日，有消息人士称，已在香港上市的交通银行计划明年上半年回归内地市场发行A股。

　　据悉，交行此次发行A股的募资额大约在200亿元人民币（约25亿美元）。一位接近承销团的人士昨天告诉记者，交行发行A股的承销商包括高盛高华、银河证券、中信证券(14.69,0.40,2.80%)和海通证券。

　　对于上述消息，交行有关负责人拒绝发表意见。

　　去年6月，交行在港IPO共募集资金168亿港元（约21.6亿美元）。截至昨日，交行H股报收于6.3港元，较其2.5港元的发行价上涨152％。

　　交行董事长蒋超良此前曾表示，发A股是交行管理层一直在考虑的问题。去年交行筹备上市时，与神华同时完成了“A＋H”上市所有文件的审批、法律运作程序等，但考虑到当时市场的总体情况，才暂时放弃A股发行。“交行在H股上市后，资本充足率已经超过11％。交行现在面临的资本保值增值管理任务十分艰巨，股东回报等问题需要重点考虑。”

　　由于今年内地银行信贷增长迅猛，交行今年上半年的资本充足率已经下降到11.07％，而去年底的该数字则为11.52％。“如果交行存在资本充足率下降较快的顾虑，可能不得不放慢信贷增长的步伐，其盈利也会受到影响。”一位银行业内人士表示。

　　交行发行A股后，其战略投资者———汇丰银行所持股权比例将被稀释。对于记者关于汇丰会否再次增持交行股份的问题，汇丰中国公关部总监张丹丹表示，对此不便评论。汇丰目前持有交行19.9％的股份，双方在信用卡等业务方面的合作也日益深入。

　　国泰君安银行业分析师伍永刚向记者表示，交行若能发行A股，将有利于其进一步充实资本以及加快信贷业务发展。“再次发行新股将提高交行新增营业网点等业务的扩张能力。”

　　业内人士认为，内地股市趋好也可能是交行将发行A股提上议事日程的一个重要原因。今年以来，上证指数已经上涨超过60％。中国银行业也正在酝酿新的一波上市高潮。目前，兴业银行、中信银行、光大银行、宁波商业银行等规模不等的国内商业银行，都在积极筹划在内地或是香港上市。